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新时代下的家庭财富管理培训|新时代下的家庭财富管理培训课程

张国栋

正式的特等财务项目师

现在称Beijing东墙 专业财务专家

现在称Beijing筑堤项目师协会 参与广州中心主任

中央电视台财经遵守者

著名财经弹仓、网站特邀嘉宾

十年在上的财务任务经验,为近百位高端客户量身定做理财体系,对家庭总体担保的财务的深化参与和独到见地

现实/学术配乐

张教导着十年在上的财务任务经验,为近百位高端客户量身定做理财体系,对家庭总体担保的财务的深化参与和独到见地。曾参与者《理财项目师正式的事业基准》和正式的事业资历证明试场辅导读本的作草图和编撰任务,是正式的劳动和社会保障部(现正式的劳力资源和社会保障部)正式的理财项目师事业资历证明实验单位评议任务的首要参与者任职于。

服务器能容忍的

奇纳河好意地,奇纳河人寿、清平管保、清平洋管保、太康管保等首要著名管保公司然后。 常大堆积。、封锁及对立的事物首要筑堤机构及中间定位VIP客户,。

张教授者金融行政机关助长筑堤衍生品行情,特别在全国总部管保业,培养实足100个。。

张教授者的能容忍的产额推测与总体担保的经纪,尤其在全国总部管保行业每年反正200次。

讲演航线 

充当查阅者堆积产量营销       时间:包括第一天和最后一天

   航线进项:

高端客户的点及总体担保的剖析,为高端A行情和片面金融行政机关翻开大门。经过这门课努力,控制力专业营销工力,经过深化参与筑堤产量的趣味点包装,这么逐渐增强传播事情行情任职于的行情生产率。论高端客户的理财理念,客户现实盘问剖析,经过特别化服务器,终极发生亲自的行情他觉的,为业绩增长预留高端客户。

  航线纲:

一、 客户融资说话中肯误会

1. 金融行政机关的他觉的是为了发生家庭福气。

2. 财富行政机关的果核办法

3. 家庭筑堤贮液器释义

二、 筑堤产量在不一样生活周期说话中肯散布

三、 中高端客户的家庭金融行政机关

1. 中高档生活消费品的家庭进出行政机关  

2. 中高端客户的家庭资产分配

3. 中高端客户的资产固执己见

四、 充当查阅者型营销中高端客户

1. 从商品导向到盘问导向的行情榜样

2. 中高端客户充当查阅者营销议事程序与工力

    3. 高净值客户营销执业诉讼   

                                                                                                                                          《理财溃大额保单行情》   包括第一天和最后一天

航线进项:

规矩客户很难被升降机去贿赂管保,中高端客户愿贿赂许许多多、百万大管保单。本航线将向你揭开中端客户贿赂大额保单的推理剧掩饰。通知你多少变为大额保单行情妙手。教会大家眷查阅者式营销办法,发达经纪中高端客户。

中高端客户用多种筑堤工具行政机关家庭财富的同时,更需求管保产量处理家庭的根本财务风险。本航线教会大家眷专业的理财办法,帮忙客户行政机关家庭资产。试析管保在家庭资产说话中肯八个功用。同时帮忙您拓展总体担保的财务知,管保产量要紧筑堤功用的大洋参与。

想行政机关好中高端客户,调要站在专业角度和客户受益角度补充专业视图和处理体系,使客户能对产量作出弥撒书的章节选择和形成物其最大等值的。这种营销思索与办法,让能容忍的建立起对建立的情义和忠实,赞成形成物区别的的致命在市场上出售某物竟争能力

航线判决要旨

一、 管保营销榜样的新溃

1. 国际人寿管保业绩高飞的,单频大的使遭受

2. 胜过能容忍的的步调,溃寿险营销的规矩办法

3. 我也可以变为任一壮大的独处球员

4. 大单名家的根本素质

二、 深入看法中高端客户

1. 中高端客户点剖析

2. 中高端生活消费品贿赂寿险的点

3. 高端客户在哪里?

4. 中高端客户触点守秘密预约

三、 八、中高端客户的管保盘问及处理体系

1. 中高端客户寿险的根本财务盘问

2. 大大地管保多少应对高端CU的财务盘问

3. 你真的包含基准普尔的限制绘制地图吗?

四、 充当查阅者营销办法学

1. 充当查阅者营销的实质

2. 充当查阅者营销功用处理体系

实训航线

现金流转游玩助长大策略性行情   时间:包括第一天和最后一天

有议论余地的课

金融行政机关助长筑堤产量行情

客户产额参与航线

《新所需时间下家庭财富行政机关》

让孩子致富–小孩筑堤商教授的办法论

理财项目师培养航线

《理财项目规律》  

《理财计算机运用》                

金融行政机关总体担保的诉讼  

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