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四川路桥建设股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书摘要_财经

  声 明

  招股阐明书的旨在是向大众表示愿意要点摘录阐明。,去除招股阐明书全文容量。募集阐明书全文同时刊载于上海股房屋网站(www.sse.com.cn)。从事金融活动家在作出捐助决心在前方,应仔细的研读募集阐明书全文,并把它作为值得买的东西决策的根底。。

  除非另有规则或询问,招股阐明书和相互关系条目的缩写与TH同卵双胞。。

  上弦 散布概略

  一、这人问题的基本健康状况

  (1)发行人的基本健康状况

  中文著名的人物:四川公路桥再现股份股份有限公司

  英文著名的人物:SICHUAN ROAD AND BRIDGE CO., LTD.

  法定代理人:孙云

  股上市房屋:上海股房屋

  股缩写和编码:公路桥,四川600039

  留下印象资本:人民币1元,046,500,0元

  留下印象地址:科学技术工业园11号,Gao Peng Road,Che 59号

  事业地址:中国1971省四川市成都高新区杏兴路九号

  联系电话:028-85126085

  电报传真:028-85126084

  营业单位营业执照留下印象号:510000000088363

  税务注册证号:519000711890695

  公司网址:www.scrbc.com.cn

  信箱:sclqdsh@tom.com

  经纪范围:公路工程学再现(一级)及相互关系技术咨询;转变及隶属设备、高新技术出示值得买的东西、冲洗、开刀(除非政府限度局限事情容量);施工机械出赁、推销的、耐用的;作曲材料工业(不含双骰子游戏化学品)、推销的;推销的金属材料(除非贵金属),汽车配件,五金,交电,机电装置;活力、环保根底设备项旨在开展、再现、值得买的东西与经纪(关涉法度)、行政规章的又是在PE的根底上举行的。;物业管理(除非预答应又),答应后的又应用答应证或授权出现举行开刀。。

  (二)审批浆糊

  2012年8月3日,在公司四届董事会的第二份食物十六次社交上,法案。

  2012年8月20日,本公司2012年度初暂时股东大会谈论经过了《使用着的发行使结合的清单》。

  公司决心书及股东会决心、2012年8月21日中国1971安全的报、安全的时报与上海股房屋网站。

  经中国1971证监会于2013年7月2日签发的“证监答应[2013]855号”文审读,容许公司公冲洗行使结合。。公司经过多个的在市场上出售某物决定使结合发行时期。、发行浆糊和发行前提。

  (三)现行使结合的首要规则。

  发行主部:四川公路桥再现股份股份有限公司。

  使结合著名的人物:四川公路桥再现股份股份有限公司2013使结合。

  使结合条款:这项使结合的条款是5年。。

  发行浆糊:人民币1元5亿元,无准备地公映的新影片。

  使结合利钱率及其决定办法:现期使结合票面利钱率将由发行人和簿记干事范围网下利钱率询价出路在预安装利钱率区间内协商决定,在使结合条款内集中:稳定地集中或指向:。。

  使结合票面总数:使结合的面值为100元。。

  发行价钱:使结合按票面诉讼费发行。。

  发行方法与发行靶子:关心冠词的维持和维持,请参阅发行版n。。

  使结合设计每一版式:实名制记账使结合。留下印象从事金融活动家开立托管账目的记载。发行使结合后发行,使结合用户可以依据规则让使结合。、质押及静止事情。

  公司股东的整理:这人问题是向大众公映的新影片的。,不偏袒公司股东。。

  起息日:普遍地使结合的利钱日期是2013年7月26日。。

  付息日期:现期使结合的付息日期为2014年至2018年每年的7月26日。公共假期或发薪日。,因此扩展到尔后的第每一平日。;任何时候利钱有利都不聚集利钱。。

  满期日:使结合的满期日是2018年7月26日。。

  兑付日期:使结合的发行日期是2018年7月26日。。公共假期或发薪日。,因此扩展到尔后的第每一平日。;延期持久兑付积存不另计利钱。

  计息条款:现期使结合的计息条款为2013年7月26日至2018年7月25日。

  还本付息方法及有利总数:年利钱率是按单一利钱计算的。,使受不了复利。利钱每年付一次。,满期一次还本,够用一次利钱与基金一同有利。。现期使结合于每年的付息日向从事金融活动家有利的利钱总数为从事金融活动家表示方式付息债项注册日收盘时所持有些人现期使结合票面绝对的与对应的票面年利钱率的结果;于兑付日向从事金融活动家有利的本息总数为从事金融活动家表示方式兑付债项注册日收盘时所持有些人现期使结合够用一期利钱及所持有些人使结合票面绝对的的基金。

  付息、兑付方法:使结合利钱率按关心规则计算。,本息有利方法及静止详细整理。

  包管健康状况:现期发行的使结合由四川责备值得买的东西大量有限责任公司表示愿意全额无前提不行取消的共同责任包管许可证。

  信誉评级和信誉评级机构:钟正多个的征多个的评价,该公司的首要远程信誉评级为AA。,现期使结合的信誉等级为AA+。

  保举人、主承销品商、簿记干事、使结合受命干事:笔者公司引诱中信平坦的空地安全的股份股份有限公司作为普遍地使结合的许可证人、主承销品商、使结合发行人与受命人。

  承销品方法:承销品商一本正经承销品大量的团体。,以承销品许可证设计每一版式承销品。

  拟议买卖投资:上海股房屋。

  新质押回购:该公司的首要远程信誉评级为AA。,这人问题的信誉评级是AA。,现期使结合适合举行新质押回购买卖的基本前提,现期使结合新质押回购以接管机构终极批为准,详细转变率及静止事项按t举行。。

  估计发行本钱:这次估计发行本钱不超过现期使结合发行绝对的的1.5%,首要包罗发起者和承销品费。、审计员费、大律师费、信誉评级费、发行费和消息透露费。。

  募集资产服用:公司拟在减除发行后整洁的债项作曲。、归还银行投资。该公司承兑,该使结合筹集的资产将不应用DIR。。

  收益鼓励:范围政府关心税法、法规的规则,从事金融活动家值得买的东西现期使结合所应交纳的被迫接受由从事金融活动家承当。

  (四)使结合发行和上市的整理

  1、使结合发行的时期构架

  公映的新影片日期公报:2013年7月24日。

  发行首日:2013年7月26日。

  估计发行时期:2013年7月26日至2013年7月30日,共3个平日。。

  网上订阅日:2013年7月26日。

  互联网网络下的发行期:2013年7月26日至2013年7月30日。

  2、普遍地使结合的上市

  这人问题完毕后,该公司将尽快向上海股房屋出现请求。。详细上市时期另行公报。。

  二、现阶段发行使结合的关心机构

  (i)发行人:四川公路桥再现股份股份有限公司

  住址:科学技术工业园11号,Gao Peng Road,Che 59号

  事业地址:中国1971省四川市成都高新区杏兴路九号

  法定代理人:孙云

  使接触:蒋大山、朱霞

  联系电话:028-85126170、028-85126085

  电报传真:028-85126084

  (两)发起者商、主承销品商、簿记干事、使结合受命干事:中信平坦的空地安全的股份股份有限公司

  住址:福田北路三号8号优良乘以平坦的空地北座

  法定代理人:王东明

  使接触:王超南、叶建中、宋一兰、王鸿峰、吴安青

  扩大:中信平坦的空地安全的大厦22楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

  联系电话:010-60838888

  电报传真:010-60833504

  (三)批发商

  1、宏源安全的股份股份有限公司

  住址:新疆乌鲁木齐233巧妙路洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  使接触:刘松坡

  扩大:现在称Beijing市西城区清平桥街19号

  联系电话:010-88103963

  电报传真:010-88085135

  2、东海安全的股份有限公司

  住址:店长鄢陵西路18号值得买的东西平坦的空地18号、19号楼

  法定代理人:Zhu Ke闽

  使接触:袁清清

  扩大:上海市浦东新区东方路1928号4层。

  联系电话:021-20333395

  电报传真:021-50498839

  3、招商安全的股份股份有限公司

  住址:深圳福田区益田路江苏大厦35-45层。

  法定代理人:龚小林

  使接触:张建国、王宇SE、郭昕

  扩大:现在称Beijing西城区从事金融活动街9号。从事金融活动街地核7层

  联系电话:010-57601917

  电报传真:010-57601990

  (四)发行人大律师:四川英杰法度公司

  住址:四川省成都市西安北路二号芙蓉庄园F座5楼

  一本正经人:杨天军

  掌管大律师:田原、龚兴明

  联系电话:028-87747485

  电报传真:028-87711981

  (五)会计公司:中瑞岳华会计公司(特别普通阻碍反对改革的保守当权派)

  住址:现在称Beijing市东城区永定门西河边路8号院7号楼中海地产平坦的空地西塔3-9层

  一本正经人:顾仁荣

  用手操作留下印象会计师:杨建强、岳隽

  联系电话:010-88095588

  电报传真:010-88091199

  (六)包管人:四川责备值得买的东西大量有限责任公司

  住址:成都高新区星兴路九号,12

  事业地址:中国1971省四川市成都高新区杏兴路九号

  法定代理人:孙云

  使接触:Han Lin大量

  联系电话:028-85353621

  电报传真:028-85353621

  (七)信誉评级机构:中国1971诚信安全的评价股份有限公司

  住址:上海市青浦区新

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